智器材5月27日新闻，昨日美光科技股价大涨19%，市值初次突破1万亿美元（约合人民币6.78万亿元）大关。今日，韩国存储芯片巨头SK海力士股价一度上涨11%，市值同样站上1万亿美元，成为亚洲地域继台积电、三星电子后第三家市值突破万亿美元的公司。
据CNBC今日报路，瑞银近日将美光指标价从535美元（约合人民币3628元）大幅上调至1625美元（约合人民币1.1万元），是之前的两倍。该机构以为，随着AI对整个内存系统带来的结构性变动逐步清澈，美光的估值仍有持续提升空间。
CNBC以为，在AI基础设施建设海潮中，HBM、DRAM和NAND等存储芯片需要正迎来发作。相比传统云推算时期，天生式AI模型必要更高的数据吞吐、更大的显存容量以及更复杂的内存架构，这使得存储芯片的沉要性迅速提升。AI服务器、推理集群以及Agent工作负载的急剧增长，也在引发全球领域内的内存欠缺。美光、SK海力士在内的存储芯片厂商，正成为这一轮供需失衡中的最大受益者。
与此同时，曾错过早期AI热潮的英特尔也沉新受到市场追捧。从前一年，英特尔股价上涨超过六倍，靠近汗青高位。随着美国当拘挠大本土半导体搀扶力度，英特尔正试图通过先进封装、晶圆造作以及AI服务器业务沉新回到产业主题。
就在几周前，三星电子市值同样突破1万亿美元。目前，三星电子与SK海力士两家公司，占韩国综合资价指数（KOSPI）权沉已超过40%。凭据伦敦证券买卖所集团数据，KOSPI自岁首以来已靠近翻倍。
分析人士指出，随着资金持续涌入少数AI概想股，韩国市场对AI产业链的依赖在迅速上升。一旦全球数据中心投资放缓、供给链出现颠簸，或者芯片需要增速降落，市场可能面对更大颠簸风险。
KB金融集团全球投资战术师Peter Kim称，目前SK海力士与三星电子的根基面依然极度不变，并且盈利预期上调速度甚至超过股价涨幅，这意味着其估值现实上“变得更便宜了”。
AI带来的存储需要并非短期行情，而是一个可能持续多年的产业周期。韦德布什证券分析师Dan Ives近期将当前AI热潮形容为“一场九局角逐的第三局”。他以为，AI革命才刚刚起头。
Ives指出，HBM、DRAM和NAND闪存的需要已经达到前所未有的水平。随着微软、谷歌、Meta、亚马逊等云巨头持续加码AI基础设施建设，全球大型科技公司的本钱开支未来可能达到7250亿美元（约合人民币4.92万元）。
与此同时，AI热潮也在从美国科技股扩散至亚洲与新兴市场。Rayliant Global Advisors首席投资组合经理Philip Wool指出，从前市场重要关注英伟达等美国AI龙头，但如今资金已经起头全面流向SK海力士、三星电子、台积电等AI基础设施主题公司。
当前行业供需失衡的格局、头部企业的技术与供给链壁垒，支持了本轮超等周期的一连性。但与此同时，市场集中度偏高、估值博弈加剧、全球本钱感情颠簸等风险，也为行业后续发展埋下变数。未来，全球半导体产业格局仍将在AI海潮中持续沉构。
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