智器材5月27日新闻 ，昨日美光科技股价大涨19% ，市值初次突破1万亿美元（约合人民币6.78万亿元）大关 。今日 ，韩国存储芯片巨头SK海力士股价一度上涨11% ，市值同样站上1万亿美元 ，成为亚洲地域继台积电、三星电子后第三家市值突破万亿美元的公司 。
据CNBC今日报路 ，瑞银近日将美光指标价从535美元（约合人民币3628元）大幅上调至1625美元（约合人民币1.1万元） ，是之前的两倍 。该机构以为 ，随着AI对整个内存系统带来的结构性变动逐步清澈 ，美光的估值仍有持续提升空间 。
CNBC以为 ，在AI基础设施建设海潮中 ，HBM、DRAM和NAND等存储芯片需要正迎来发作 。相比传统云推算时期 ，天生式AI模型必要更高的数据吞吐、更大的显存容量以及更复杂的内存架构 ，这使得存储芯片的沉要性迅速提升 。AI服务器、推理集群以及Agent工作负载的急剧增长 ，也在引发全球领域内的内存欠缺 。美光、SK海力士在内的存储芯片厂商 ，正成为这一轮供需失衡中的最大受益者 。
与此同时 ，曾错过早期AI热潮的英特尔也沉新受到市场追捧 。从前一年 ，英特尔股价上涨超过六倍 ，靠近汗青高位 。随着美国当拘挠大本土半导体搀扶力度 ，英特尔正试图通过先进封装、晶圆造作以及AI服务器业务沉新回到产业主题 。
就在几周前 ，三星电子市值同样突破1万亿美元 。目前 ，三星电子与SK海力士两家公司 ，占韩国综合资价指数（KOSPI）权沉已超过40% 。凭据伦敦证券买卖所集团数据 ，KOSPI自岁首以来已靠近翻倍 。
分析人士指出 ，随着资金持续涌入少数AI概想股 ，韩国市场对AI产业链的依赖在迅速上升 。一旦全球数据中心投资放缓、供给链出现颠簸 ，或者芯片需要增速降落 ，市场可能面对更大颠簸风险 。
KB金融集团全球投资战术师Peter Kim称 ，目前SK海力士与三星电子的根基面依然极度不变 ，并且盈利预期上调速度甚至超过股价涨幅 ，这意味着其估值现实上“变得更便宜了” 。
AI带来的存储需要并非短期行情 ，而是一个可能持续多年的产业周期 。韦德布什证券分析师Dan Ives近期将当前AI热潮形容为“一场九局角逐的第三局” 。他以为 ，AI革命才刚刚起头 。
Ives指出 ，HBM、DRAM和NAND闪存的需要已经达到前所未有的水平 。随着微软、谷歌、Meta、亚马逊等云巨头持续加码AI基础设施建设 ，全球大型科技公司的本钱开支未来可能达到7250亿美元（约合人民币4.92万元） 。
与此同时 ，AI热潮也在从美国科技股扩散至亚洲与新兴市场 。Rayliant Global Advisors首席投资组合经理Philip Wool指出 ，从前市场重要关注英伟达等美国AI龙头 ，但如今资金已经起头全面流向SK海力士、三星电子、台积电等AI基础设施主题公司 。
当前行业供需失衡的格局、头部企业的技术与供给链壁垒 ，支持了本轮超等周期的一连性 。但与此同时 ，市场集中度偏高、估值博弈加剧、全球本钱感情颠簸等风险 ，也为行业后续发展埋下变数 。未来 ，全球半导体产业格局仍将在AI海潮中持续沉构 。
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