6月5日，赶碳号有幸在一次团圆上际遇活动主办方.对方介绍说，本届SNEC参会人数（非人次）高达35万人。果如此，本届盛会简直获得了空前的成功。
这一届SNEC，参展企业到底有几多家？那些缺席的人此刻还好吗？看一看各个会场周边空落落的尺度展位就知路了。好多中幼微企业，产业链上的寡言的大数多，可能已经没能挺过这个冬天。
他们去哪里了，答案在风中飘扬。赶碳号只是感触，似乎不像去年堵车那么严沉，各家企业装样子的签约典礼也不像从前那么多了。行业正回归根基面，回归现实。
其实没必要纠缠于细节。行业正处严冬，SNEC遇冷也本属正常，不然反而是有问题的。赶碳号早年就职于一家投资集团，记得那位本钱大鳄时时说，看一个行业，相识一家企业到底好不好，一方面要看报表、做尽调，但更直观的感触就是搭搭脉，闻闻味路。企业好不好，精气神都写在高管和员工的脸上，都体此刻他们言行举止间。
记得2025年SNEC前夕，某大佬拜会某大佬，遂有了去年SNEC期间与有关主管部门司局辅导的沉要座谈，有了后来的硅料产能收储。而后，始作俑者一壁通过公司上到最高层下到境内表IR，炮造各类幼作文，一壁全员出动，亲自下场炒作多晶硅期货，赚得盆满钵满，也顺利度过�；�。
事以密成，语以泄败。所以，赶碳号一向很奇怪，如此高调行事，到底是想要做成这件事，还是内心其实有意让这件事最终干不成呢。
不论怎么，硅料的预期从四万、五万一吨，一路被喊到六万、八万。被收储对象的预期当然被拉满了，甚至想要以原始投入的价码收回所有投资成本。收储者在初期更是库存满满不急售，中后期想要出货却被捆住手脚——据某头部企业有关掌管人说，只有对方想降价出货，对试祗业就会同步降价更多。这个步骤很致命，相当于焊死了对方去库存的大门。另表，事件发展到再后面，一方更是结合发起下游企业，在一致价值下优先选择另表企业的货了。
但我们今天回头看整件事，那个当初出主见的人，从始至终一向维持着近乎零库存。限产限价，得益的人是大举出货的企业，受损的却是守端正的企业，也有成本很低稍越雷池的，则被直接向市监总局举报。中央还有不听话的城主，即刻被踢出圈表。
然而，在上压、下顶叠加银价暴涨，下游终于被逼上了死路，损失惨沉的期货投资者更是四处举报，最终各人一路掀了桌子，所有化为梦幻泡影。这其中关键的功夫节点就是西安大会。
又是一年SNEC，又是一年丰水期，新的故事又演出。同样是在SNEC期间，传闻又有大佬密谈，只不外舞台上的角色换了。听说有大佬要以ESG的名义和名号，去产能，灭龙头。总之，重新到尾一场戏，此刻才刚刚进入这部戏的热潮部门。
光伏历来如此，从施正荣、彭幼峰到李河君，除了施博士大张旗鼓，光伏一向就在破旧立新、除旧迎新里循环。作为文人书生，赶碳号在看懂了这些以来，感应后背阵阵发凉。
争胜成王，这生怕很难用赚几多钱来衡量吧，更何况其中还同化着太多的新仇旧恨。只不外心理着实了得，整个过程中，把人道的贪想，人道的弱点调动得淋漓尽致，把每幼我的终局也铺排得明领略白。
2026SNEC，另表一个沉大事务同样产生在场表——有关部门组织了光伏企业座谈会，有硅料硅片电池组件企业参会，也有两家设备企业参会，征求行业对于光伏技术管控的定见建议：好比，能否从技术角度不容或限度，以此规划来取代前期多方谈及的限度光伏设备出口。
法不溯及既往，这是现代法治的根基准则。我国有关企业在与特斯拉签约这10GW时，有关政策和文件其实还没有出台。但接下来的50GW以及未来的更多，生怕不定如此。在此提醒有关投资者治理好预期，节造好风险。
一位企业家向赶碳号暗示，令人悲痛的是，头部企业对马斯克项主张态度不尽一样。他们把沉心放在是否要全面不容或者分级管控上，而齐全没意识到马斯克项目一旦起来，将会对中国光伏产业造成什么样的威胁。试想若是在未来两年内150GW项目齐全落地，我国1000GW的产能，对应的500GW需要，将很快掉到300多GW。到那时，死的就不再只是跨界的幼喽啰，而肯定是头部企业。
与美国、印度并行的，还有另表一条线，非特定国度。阿曼的10万吨多晶硅已经出货了，光伏教父施博士澳洲的多晶硅产能，也要干了，正好为可以为刚刚买到的美国光伏产能提供原资料。据相识，阿曼项目是IDG团队自有资金+大全前创业骨干+中东基金的合体。在当初，这个基地的设备到底是怎么出去的？来自中国的工程队，又是若何顺利把这事干成的，已经无从考证。
赶碳号有些意表：在这一届光伏春晚上一片歌舞升平景象，与会企业家们竟然没有一个就光伏行业当下面对的火急问题发声。
还有一些光伏企业掌门人、高管本是参加圆桌会商或是颁发主题演讲的，了局要不是整个公司高管缺席，要么就是由同公司其他同事代为出席。
若是说设备出口问题过于敏感，有的协会有关掌管人之前就接到了口头通知打了招呼，但整个会议主论坛，甚至少有企业家像以往那样聚焦全行业供需、产能过剩、行业自律、反内卷等行业面对的共同难题。
至于光伏何时走出周期，大佬们此前的预言都失灵了，这次索性关口不谈。爱旭绿能陈刚以为，周期尾声已至，隆基绿能佘海峰则以为，行业走出低谷还有18个月。没有对错，每家企业的情况分歧，消极者正确，乐观者前行。
润马光能最会整活，又是抽奖平板电脑，又是机械人跳舞。行业至此，热烈一些也好，此刻终于是把稳力经济，不论能不能实现销售转化吧。
往年展会上，我们还会看到好多光伏企业要做大声势、大面积地布告白、在展会上翻花腔。今年的展会，除了华为展位门口有一排美女表，所有的展会上都是职业的工作人员。
此表，各家企业为客户、观多筹备的幼礼物普遍缩减档次，也是各人讨论吐槽较多的一件事件。企业自己也吐槽：“切实是由于预算太少了。”
今年展会上的一大特色是欧美客商数量有所下滑，印度采购商参与人数大幅增多。赶碳号从多家企业处相识到，还有好多印度意向客商打算参会，前来进建取经，但受签证影响未能成行。
但是，当下印度真正想进口的，并不是光伏产品，而是光伏设备。除了驰名企业塔塔集团、大幼信实以表，还蕴含好多印度中幼企业都在洽谈采购设备事宜。有的印度幼企业已经在与中国光伏主材企业洽谈采购二手光伏设备了。所以，空前多的印度客商，到底是来采购商品的，还是来“偷师学艺挖墙角”的呢？
之前是头部光伏企业布局储能，此刻是险些所有的光伏企业都布局储能。光伏教父施正荣，对这种扎堆跨界的景象暗示了忧郁和不解。
赶碳号也以为，不是所有的光伏企业都适合布局储能。储能行业固然赛路远景向好，但是行业内卷水平同样严格，聚焦国内市场、没有主题技术与资源优势的企业很难赚到钱。
去年各家企业谈AI时，还是打算、设想，今年险些所有的企业都拥抱了AI，推出了AI智能体。去年，机械人在光伏展会上的工作还是跳舞，营造空气，今年已经造成光伏行业、电力行业的辅助工具了。
出格值得一提的，本届SNEC上，光伏企业、新能源企业自动拥抱AI，我们也同样看到，像润建股份这样做数据中心的企业，也呈此刻SNEC上……
今年的展会上，各家硅料企业险些都弱化了对硅料的宣传、展示。显然，在硅料严沉过剩的市场环境下，终端客户对硅料单品关注度持续走低。
值得一提的是，业务偏沉硅料出产的大全能源，本届展台展品以电力设备为主。在展会期间，大全能源布告：“大全能源近期颁发拟投资60亿元在江苏昆山建设智慧能源系统造作基地。重要研发、造作与销售智慧能源系统解决规划及有关设备，产品涵盖储能系统、固态变压器、固态断路器、固态电池等。”
从2024年起头，光伏“反内卷”已经“反”了近两年。此刻回头看，若是就是对峙市场化出清，在当初就以轰隆伎俩管住各地当局的无形之手，本钱市场的无序融资，以及产能的无序扩张，此刻的光伏行业说不定已经破旧立新、浴火沉生了。
没有若是，这样的如果自身就是梦想主义。由于CA88初衷总是但愿软着陆，把损失微风险降到最低。这样的教训简直有些惨痛，这样的教训在其它行业其实仍在沉复。任何一个行业，鲜有饱经风霜就能成长、成熟、壮大起来的，总要经历一些急难险沉的关卡，这是万事万物的法规。
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