由于市场对风电行业二季杜庄利大幅改善的预期较高 ，且行业根基面具备持久向上的基础 ，近期市场对风电行业的关注度提升 。风电行业随着需要复苏 ，供需格局逐步改善 ，在深远海政策和海表市场拓展的催化下 ，板块存在业绩超预期和估致珐张的可能 。
海风方面 ，近期在国内海风建设进展顺利的同时 ，法国首购漂浮式风电项目全容量并网 ，英国第八轮CfD招标将于近期进行 ，国内零部件企业出海有望受益 。我国漂浮式风电仍处于示范阶段 ，有望成为“十五五”风电发展的沉要方向 。
从需要侧看 ，当前陆风收益率维持高位 ，景气宇回升 。随着海风政策问题解决 ，此前积攒的项目进入密集招投标期 ，预计行业热度能够维持到2026年 。后续随着深远海项目启动 ，有望进一步打开海风成长空间 。
从供给侧看 ，2021年之后风电投资强度降落 ，在风机大型化布景下 ，部门零部件产能已经不合用新的机型 ，导致结构上大型铸锻件等产能有限 。同时 ，海风送出缆对证量、靠得住性要求高 ，产品壁垒高 ，竞争格局较好 。风机竞争告一段落 ，下游客户在招投标中降廉价值权沉 ，调整评标步骤 ，企业将更多精力放于海上和海表拓展 ，价值企稳回升 。
从投资角度来看 ，当前大型铸件、海缆、风机均有肯定的涨价逻辑 ，未来盈利建复或超预期 。估值方面 ，板块估值建复已经实现 ，但深远海政策有望打开行业“十五五”规划发展空间 ，有助于进一步提升估值 。而中国风机企业在海表市场占比低 ，但中国风机性价比已远超海表同业 ，未来份额存在持续扩张的逻辑 。深远海政策和海表市场拓展情况有望成为估致珐张的两张王牌 。
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