6月1日，英伟达首创人兼CEO黄仁勋在GTC大会上颁发，旗下首款独立数据中心CPU Vera正式进入量产，将于今年第三季度投产 。5月下旬，超威半导体（AMD）已颁发下一代EPYC数据中心CPU“Venice”进入量产 。
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅接受证券时报记者采访时暗示，Agentic AI（代理式人为智能）时期的到来，在沉新界说算力需要结构 。伴随CPU产业需要发作，以及自主可控趋向深入，国产CPU厂商亦有望迎来规� ；嬗氩抵拔怀凉赖幕� 。
本轮CPU热潮背后的逻辑并不复杂 。AMD CEO苏姿丰在今年5月下旬的一次演讲中论述，在AI训练阶段，GPU承担了绝大部门矩阵运算工作，CPU更多表演“数据搬运工”的角色 。但在智能体时期，工作负载产生了底子变动 。
“从前几年人们更多会商的是大说话模型（LLM）‘问一个问题、得一个答案’的能力，此刻智能体AI正彻底扭转使用AI的方式，其必须同时具备壮大的推理能力、进建能力和数据流能力 。而绝大无数工作编排与工具挪用有关的负载都运行在CPU上，主题场景蕴含信息检索与工具执杏注流程编排与指令节造、数据处置等 。”苏姿丰说 。
这亦倒逼底层算力架构进行汗青性沉构 。据她测算，传统数据中内心CPU与GPU的配比约莫是1:4，但到2026年，这一比例将造成1:1 。这一判断意味着，在当前重大的GPU需要基础上，AI服务器市场将迎来一轮一致量级的CPU需要发作 。
“从前几周，有多位企业CEO亲自给我打电话，但愿获得更多CPU供给 。”英特尔CEO陈立武6月2日在Computex2026展会上说 。他此前亦给出判断，CPU与GPU的使用比例在从从前的1:8演变至1:1甚至4:1 。
需要急剧攀升，全球CPU市场起头供给严重，涨价潮随之开启 。据供给链新闻，今年3月起，英特尔、AMD陆续上调全系列服务器CPU价值，整体涨幅维持在约10%—15%，部门高端AI服务器CPU现货溢价的幅度更大，消费级CPU也同步迎来5%—10%的涨价潮 。据业内预测，英特尔、AMD在三季度或将迎来新一轮调价 。
全球市场格局方面，按架构划分，英特尔和AMD均选取X86架构设计CPU，该架构2025年在PC处置器中占比超过85%，在服务器处置器中约占78% 。从服务器领域最新情况来看，“今年第一季度，按厂商划分，英特尔的市场份额降落了约370个基点(至54.9%)，而AMD的市场份额上升了230个基点(至27.4%)，ARM的市场份额上升了140个基点(至17.7%) 。”瑞银在近期研报中测算 。
业内亦颇看好其远景 。半导体行业观察人士刘超向证券时报记者分析称，英伟达对峙基于ARM架构，强调CPU与GPU的深度解耦与集成 。独立Vera CPU今年的收入能见度已达200亿美元 。公司正通过将Vera CPU与Rubin GPU深度打包成“AI工厂”平台 。这意味着其打算通过系统集成打劫正本属于英特尔和AMD的CPU市场份额，这样也更利好ARM 。
“英伟达的优势在于它的CPU和GPU之间有一条独家的超等高速公路NVLink，大幅降低了数据搬运开销与通讯延长 。但短板是传统企业的服务器已深度绑定在英特尔和AMD的X86软件生态上，软件沉组成本极高 。”CIC灼识董事总经理柴代旋向记者指出 。
国际大厂苦战正酣、产能趋紧之际，中国本土CPU厂商获得了可贵的“代替窗口” 。“海表CPU产品从前的均匀交货功夫约为1到2周，此刻已经耽搁至8到12周 。某些紧缺型号期待功夫甚至可能长达6个月 。”一位供给链人士通知证券时报记者 。
龙芯中科董事长、总经理胡伟武在今年5月的一季报业绩会上谈到：“公司的确感触到由于国表CPU的涨价，不少珠三角的解决规划研发团队自动接触龙芯、评估龙芯CPU、研发基于龙芯CPU的解决规划 。公司将抓住此机遇拓展市场，而不是随着涨价 。”
基于此，有关A股公司最新业绩阐发不俗 。例如，海光信息2026年一季杜转收同比增幅超过68%，龙芯中科整年毛利率亦大幅提升，盈利水平持续优化 。
拆解国内产业格局，以架构划分，当前国产CPU厂商已形成了X86、ARM、自主指令集、RISC-V四条技术路线，X86技术路线上重要有海光信息、兆芯集成等 ；ARM技术路线上有华为海思、高涨等 ；自主指令集的公司有龙芯中科、申威等 ；RISC-V代表者则有阿里达摩院、中国科学院等 。
去年11月，据中国推算机行业协会秘书长相春雷介绍，2024年国产CPU市场销售额约2500亿元，同比增长41.3% ；2025年至2027年，国产CPU复合增长率有望达到13.3%，预计2027年市场规模超过3600亿元 。
“经过多年发展，国产CPU在从机能上逐步追平国际主流产品，并在生态上加码投入，有关产品正从‘能用’迈向‘好用’的发展阶段 。”袁帅向证券时报记者介绍 。
海光信息在近期调研纪要中披露，截至2025岁暮，公司DCU产品已覆盖20多个关键行业、300余个利用场景 ；在大模型适配方面，已365款主流大模型完玉成面适配与结合精调，覆盖全球99%非关源大模型，赋能从十亿级端侧推理到千亿级模型训练的全场景需要 。
龙芯中科近日抛出的23亿元定增规划，其募资拟投向基于Xnm工艺的CPU关键主题技术研发项目等，助力国产自主算力生态建设 。按规划，公司在从工控和桌面CPU为主走向工控、桌面、服务器CPU并沉，在从CPU为主走向CPU与GPGPU并沉 。
在盛开的指令集架构RISC-V领域，今年3月产业亦迎来突破窗口 。3月24日，阿里达摩院颁布新一代旗舰CPU产品玄铁C950，相比上一代产品综合机能提升3倍以上 。
3月26日，中国科学院颁布“香山”开源高机能RISC-V处置器与“如意”原生操作系吐浣大成就 。目前，进迭时空、蓝芯算力、芯动科技、奕斯伟推算等基于“香山”成功开发了自有芯片产品，并在业界初次实现高机能开源芯片的产等第交赋予规� ；� 。
中国科学院推算所副所长包云岗向证券时报记者暗示：“这一突破标志取开源芯片从‘尝试室’走向‘出产线’，进入产业落地新阶段，其意思堪比上世纪90年代中期Linux操作系统初次企业部署 。”
据悉，下一代香山“昆明湖”架构的结合研发与“如意”操作系统的结合开发同步启动，中国移动、中国电信、中兴、阿里等数十家单元将协同攻关 。
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